¿Cómo cargar una factura en una cuenta Proveedor?

En esta guía explicaremos cómo cargar una factura de Proveedor para registrar la deuda y cargar stock de artículos.

1- Desde el menú principal, buscar dentro de Administración, la aplicación Proveedores y hacer click para abrir la aplicación:

2- Seleccionar el nombre del Proveedor para ingresar a la cuenta o hacer click en el menú de Acciones que está a la derecha del proveedor al que desea cargar una factura y luego hacer click en Seleccionar cuenta

Si tiene muchos proveedores, el buscador que está en la parte superior de la aplicación lo ayudará a encontrar rápidamente el proveedor que busca

HAY 2 OPCIONES PARA CARGAR UNA FACTURA.

NUEVA FACTURA EN BLANCO
DESDE UNA FACTURA YA CARGADA

NUEVA FACTURA EN BLANCO

3- Una vez dentro del proveedor hacer click en el botón Más acciones en la parte superior y luego en Cargar Factura

4- Se abre una ventana donde deberá realizar las siguientes cargas

4.1 - Subir el pdf o jpg de la factura: Es opcional, si lo desea puede subir el pdf de la factura para que luego un auditor pueda verificar que los datos cargados son iguales a los de la factura original

4.2 - Datos del comprobante recibido: Cargar los datos de la factura del proveedor

4.3 - Conceptos del comprobante: Seleccionar si desean que el inventario se cargue automáticamente al STOCK de la aplicación Inventario. Si desean que sume automáticamente dejar encendido. Sino, apagar el switch

Luego, Cargar los items del comprobante

En este paso es importante agregar el Grupo y Sub grupo al que pertenece este comprobante dentro de sus centros de costos. Puede crear un Centro de Costos y Sub grupo específico para el IVA si lo necesita

Productos que no estén cargados en la aplicación Inventario

Si el producto que estás cargando no está configurado en la aplicación de inventario, no se sumará al stock ni se creará un nuevo registro, por el momento.

Al colocar el nombre del artículo, el sistema cargará el código del artículo automáticamente o generará un código en caso que ese artículo no exista.

4.4 - Hacer click en Guardar

5- Dentro del histórico de la cuenta veremos registrado el pago, también descontará el monto en la cuenta contable.

Los cambios demoran unos minutos en impactar, mientras estén los campos en gris y con el simbolo de alerta, significa que aún no ha terminado de calcular los cambios

Siempre que haya estado seleccionado el switch de cargar automática de stock y se hayan cargado items de la aplicación inventario con el código correcto, la cantidad de artículos de la factura sumará al STOCK del artículo

DESDE UNA FACTURA YA CARGADA

1- Seleccionar Acciones en la factura que queremos repetir y luego seleccionar Clonar

2- Se abrirá la ventana de Cargar Factura con los datos de la factura anterior, precargados.

Deberán cargar los datos que difieren de la factura anterior y editar aquellos que necesiten modificar.

La factura se clonará colocando las fechas del día de hoy para agilizar la carga y modificación.

3- Subir el pdf o jpg de la factura: Es opcional, si lo desea puede subir el pdf de la factura para que luego un auditor pueda verificar que los datos cargados son iguales a los de la factura original

4- Completar los siguientes datos que difieren de la factura anterior Ej: N° de Comprobante

5- Seleccionar Guardar

Se generará una factura en esta cuenta Proveedor con los datos cargados y se recalculará el saldo de la cuenta.