¿Cómo crear una agencia desde cero en Pxsol?

En esta guía explicaremos los pasos iniciales para configurar una Agencia en Pxsol

1- Creación de la Empresa con el nombre de la Agencia

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1. Acceder al menú "Cuenta" en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. Seleccionar "Cambiar de empresa" en el menú desplegable.

3. Hacer clic en el ícono "+" ubicado en la esquina superior derecha de la lista de empresas.

4. Completar el campo "Name" con el nombre de la agencia.

   • En este caso, se utilizó el nombre "Mendo B2B".

5. Completar los demás campos opcionales como "Web", "Idioma", "País", "Provincia", etc.

   • En este caso, solo se completó el campo "Name".

6. Hacer clic en el botón "NUEVA EMPRESA".

7. Una vez creada la empresa, buscarla en la lista de empresas y hacer clic en su nombre.

8. En la pantalla de edición de la empresa, hacer clic en la pestaña "Cambiar Plan e instancia".

9. En el campo "Tipo de Plan", seleccionar "Agencias" del menú desplegable.

10. En el campo "Instancia", seleccionar "Cliente" del menú desplegable.

11. Hacer clic en el botón "GUARDAR CAMBIOS".

12. La empresa ahora se encuentra creada como una agencia y lista para ser configurada.

Notas adicionales:

• Por defecto, las nuevas empresas se crean en el "Plan 3".

• Puedes acceder a la empresa recién creada desde la lista de empresas en la sección "AGENCIAS".

2- Configuraciones de la Empresa

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1. Acceder a la configuración de la empresa.

   • Esto se puede hacer desde la lista de empresas, haciendo clic en el botón "EDITAR" que se encuentra junto al nombre de la empresa.

2. En la pantalla de edición, seleccionar la pestaña "Configuración".

3. En la sección "Configuración", configurar los siguientes campos:

   • Distribuidor: Seleccionar "ARG".

   • ¿Cómo mostrar los impuestos?: Seleccionar "FINAL".

   • Impuestos: Ingresar "21.00".

   • País: Seleccionar "Argentina".

   • Moneda: Seleccionar "Peso Argentino".

4. Hacer clic en el botón "GUARDAR CAMBIOS" para guardar la configuración.

Notas adicionales:

• Asegúrate de que los datos ingresados sean correctos antes de guardar los cambios.

• Estos pasos son específicos para la configuración de una empresa en Argentina. Si la empresa se encuentra en otro país, los campos de "Impuestos", "País" y "Moneda" deberán configurarse con los valores correspondientes.

3- Configuración de Correo

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1. Acceder a la empresa configurada previamente.

2. Buscar "Puntos de Venta" en el menú de aplicaciones y hacer clic.

3. Hacer clic en "NUEVO PUNTO DE VENTA".

4. Ingresar el nombre de la agencia en el campo "Identificador único del nuevo POS/Organismo".

   • No utilizar espacios en el nombre.

5. Hacer clic en el botón "CREAR PUNTO DE VENTA".

6. Al editar el punto de venta, ir a la pestaña "Email".

7. En la sección "Email / Consultas", observar que el campo "Email Corporativo" es obligatorio pero no hay opciones para seleccionar.

8. Acceder a la sección "Cuentas de correo".

9. Hacer clic en "CREAR O CONECTAR UNA CUENTA".

10. En el "Asistente de creación de Cuenta de Correo", elegir la opción "Gmail / Google Workspace".

11. Ingresar la información de la cuenta de Gmail:

    • Casilla de correo: La dirección de correo electrónico de Gmail.

    • Nombre de usuario: La dirección de correo electrónico de Gmail.

    • Contraseña de Aplicación: La contraseña de la cuenta de Gmail.

    • Nombre del remitente: El nombre que se desea que aparezca como remitente en los correos electrónicos.

    • Servidor: Dejar el valor predeterminado "imap.gmail.com".

12. Hacer clic en "FINALIZAR Y GUARDAR".

4- Configuración de Listas, Acuerdo y Punto de Venta con la siguiente guía del Centro de Ayuda:

Guía Interna para Configurar un Marketplace Multihotel o Central de reservas

VIdeo Configuración de listas

Video Creación de Equipos

Video Configuración de Acuerdos

Video Configuración del POS

5- Solicitar a Marketing que configuren el Marketplace

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1. Acceder a la empresa en la que se configurará el Marketplace.

2. En el menú lateral izquierdo, hacer clic en "Interno".

3. Seleccionar "Ticket Marketing".

4. Se abrirá un formulario en una nueva pestaña.

5. Completar el formulario con los siguientes datos:

   • Tu nombre: Ingresa tu nombre.

   • Dejanos tu mail: Ingresa tu dirección de correo electrónico.

   • ¿En que te podemos ayudar?: Seleccionar "Subir productos".

   • Tipo de producto: Seleccionar "Diseño".

   • Cuéntenos más sobre este ticket: Ingresar la siguiente descripción: "Diseñar el Marketplace de Mendo B2B ID: [ID de la empresa] para el único punto de venta que tiene configurado".

     • Reemplazar "[ID de la empresa]" por el ID real de la empresa.

   • ¿Quieres dejarnos alguna referencia?: Opcional. Puedes agregar cualquier información adicional que consideres relevante.

   • ¿Qué prioridad tiene el ticket?: Seleccionar la prioridad deseada.

   • Cargar un archivo: Opcional. Puedes subir archivos como fotos, logos, colores, etc.

6. Hacer clic en el botón "Enviar" para enviar el formulario.