¿Cómo facturar desde el módulo Neo Facturación? (México)

En esta guía explicaremos cómo confeccionar un comprobante de venta desde el módulo de Facturación (Beta para México).

1- Logearse en pms.pxsol.com con su usuario correspondiente.

2- Dirigirse a la sección Administración. Luego seleccionar Facturación.

3-  En la ventana que se abre, seleccionar Nuevo Comprobante

4-  Confeccionar comprobante:

TIPO DE COMPROBANTE Y SUCURSAL: 

• Seleccionar la sucursal de facturación (podrá seleccionar entre las que tiene vinculadas en pxsol a su establecimiento)
• Seleccionar el Tipo de comprobante que quiere emitir

DATOS DEL COMPROBANTE: 

• Moneda: Colocar la moneda en que van a emitir el comprobante.
• Fecha del comprobante: Se completará automáticamente con la fecha del día que están creando el comprobante. Es un campo editable y obligatorio.
• Estado actual del Comprobante: Cobrado o A Cobrar 
• Asociar Reserva: Permite vincular el comprobante a una reserva colocando el número de la reserva, es opcional.
• Código de uso CFDI: dato que indica la clave que mejor describe la utilidad que se le da a la factura electrónica para las deducciones personales.
• Condición de pago: se debe seleccionar la opción correspondiente a la forma de pago.
• Método de Pago: PUE (Pago en una Exhibición) o PPD (Pago en Parcialidades o Diferido). PUE cuando el pago se realiza al emitir el comprobante, PPD cuando se liquide el pago con posterioridad a la emisión del comprobante. Si se selecciona PPD se debe completar el vencimiento para el Pago
• Vencimiento para el pago: Solamente cuando el método de pago sea PPD.
• Régimen Fiscal: Seleccionar la actividad que corresponda.
• Observaciones: Cualquier informaicón adicional que se quiera mostrar en el comprobante

DATOS DEL RECEPTOR: 

• Completar los datos del Receptor:

CONCEPTOS DEL COMPROBANTE: 

• Colocar los datos de los conceptos: Fecha - Código - Clave SAT - Descripción - Cantidad - Precio Unitario - Descuentos o recargos - Alicuota
• Si necesita, puede agregar otros conceptos desde el botón 
  AGREGAR OTRO CONCEPTO +

Si los importes mostrados son correctos, hacer click en el botón GUARDAR CAMBIOS

5-  Una vez guardado aparecerán 3 opciones:

Vista Previa: podrán visualizar la factura en una nueva ventana para verificar el correcto contenido de la misma.

Guardar Cambios: quedará la factura guardada pero no emitida.

Emitir Comprobante: Se emite el comprobante.

6-  En caso de que el comprobante sea Invoice o Recibo X, una vez facturado, abre una pestaña en el navegador con la factura emitida.

En caso de ser un comprobante Fiscal que se envía a SIIGO, no se generará el PDF sino que en SIIGO podrán encontrar el comprobante emitido.