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Documentation Index

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  1. Para ingresar a la aplicación, puedes hacerlo desde el omnibox:
Captura de pantalla del omnibox para ingresar a la aplicación.
O desde el menú lateral en los apartados Conversaciones y también en Marketing:
Captura de pantalla del menú lateral para acceder a Conversaciones y Marketing.
  1. Una vez abierta la aplicación, desde el Menú de Acciones de lista, selecciona si deseas agregar un contacto tipo Persona o un contacto tipo Empresa:
Menú de Acciones de lista para seleccionar tipo de contacto.

​
DATOS A COMPLETAR EN CONTACTO TIPO PERSONA:

IMPORTANTE: Es obligatorio cargar Nombre - Apellido - Email para que el nuevo contacto se pueda guardar.
  • En la carga básica puedes cargar: Fotografía, Nombre, Apellido, Teléfono (permite agregar más de un teléfono), Email (permite agregar más de un email), País de Residencia, Fecha de nacimiento.
Formulario de carga básica para contacto tipo persona.
  • Activando la carga avanzada puedes cargar al contacto: Nacionalidad, Provincia / Estado, Ciudad, Dirección, Código postal, Tipo y Número de documento (permite colocar más de un documento), Idioma, Condición fiscal, Datos del vehículo y Comentarios.
Además, también permite marcar un contacto como Blacklist y asociarle acuerdos.
Opciones de carga avanzada para contacto tipo persona.
Detalles adicionales de la carga avanzada para contacto tipo persona.
Una vez completados los campos, deberás guardar para crear el contacto. Puedes seleccionar “Guardar y Cerrar” (vuelve a la lista) o “Guardar y ver contacto” (muestra cómo quedó la tarjeta con los datos del contacto).
Opciones de guardado para el nuevo contacto.

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DATOS A COMPLETAR EN CONTACTO TIPO EMPRESA:

IMPORTANTE: Es obligatorio cargar Nombre Comercial (razón social) y Nombre Fantasía para que el nuevo contacto se pueda guardar.
  • En la carga básica puedes cargar: Imagen o Logo de la empresa, Nombre Comercial, Nombre Fantasía, Teléfono (permite agregar más de un teléfono), Email (permite agregar más de un email), Tipo y Número de documento (permite agregar más de un documento), País.
Formulario de carga básica para contacto tipo empresa.
  • Activando la carga avanzada puedes cargar al contacto: Fecha de inicio de actividades, Provincia / Estado, Ciudad, Dirección, Código postal, Sitio Web, Número de Ingresos Brutos.
Además, también permite marcar un contacto como Blacklist, asociarle contactos tipo persona que tenga cargados y asociarle acuerdos.
Opciones de carga avanzada para contacto tipo empresa.
Detalles adicionales de la carga avanzada para contacto tipo empresa.
Asociación de contactos y acuerdos en carga avanzada.
Una vez completados los campos, deberás guardar para crear el contacto. Puedes seleccionar “Guardar y Cerrar” (vuelve a la lista) o “Guardar y ver contacto” (muestra cómo quedó la tarjeta con los datos del contacto).
Opciones de guardado para el nuevo contacto.