Esta guía explica paso a paso cómo convertir una conversación de chat en una consulta dentro del sistema, permitiendo registrar el requerimiento del cliente y realizar su seguimiento desde el módulo de CRM de manera ordenada y eficiente.
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Acceder al chat
Ingresa al módulo de Chat y abre la conversación que deseas convertir en una consulta.
2
Mover el chat a consulta
Dentro de la conversación, haz clic en el botón Mover a consulta. Esta acción iniciará el proceso para registrar la conversación como una consulta formal en tu CRM.
Ubicación del botón 'Mover a consulta' dentro de la ventana de chat.
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Completar el formulario
Se abrirá un formulario de creación de consulta. Rellena los campos requeridos utilizando la información que te brindó el cliente durante la conversación.
Asegúrate de registrar datos clave como:
Datos del cliente (nombre y apellido)
Fechas de check-in y check-out
Cantidad de habitaciones y personas
Verifica que toda la información ingresada sea correcta antes de continuar.
Formulario para registrar los detalles de la nueva consulta.
4
Crear la consulta
Una vez completado el formulario, haz clic en el botón Crear consulta para finalizar el proceso y guardar el registro en el sistema.
Botón de confirmación para crear la consulta.
5
Realizar el seguimiento de la consulta
La consulta creada quedará disponible en el módulo CRM > Consultas.
¡Éxito! El chat ha sido convertido en una consulta y ahora puedes gestionarla de manera centralizada.
Desde el módulo de CRM, podrás realizar las siguientes acciones:
Visualizar el estado de la consulta (ej. respondida, sin responder).
